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而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上(shang)行的关键力量(liang)，目(mu)前市场(chang)上正在演绎的大产(chan)业趋势包(bao)括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚(ju)变、低空经济、半导体自(zi)主可控、军贸出海提速等。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日💌👛，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💯💯🥭🍄，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策🥕，充分释放政策效应”。往后去看🍄🍓🩰👘🥬，未来货币政策仍有进一步发力空间🥿，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💟😡🍋，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍉💌🍏。

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中游制造业整体利润在(zai)一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速(su)放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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1、该(gai)法案的成本一(yi)直是财政保守派面临的一大问题。由(you)于议员们要求进行相(xiang)互矛盾的修改，该法案在参议院(yuan)遭遇了诸(zhu)多阻碍(ai)。随后，该法案中的多项支出削减内容因(yin)不符(fu)合参议院和解程序规(gui)则而被修改。

2、其次(ci)是行情逻辑，短(duan)期看，银行(xing)基本面持续向好，业(ye)绩增长(zhang)虽处低(di)位，但(dan)资产负债(zhai)表稳健扩张(zhang)，风险(xian)指(zhi)标平稳可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定(ding)价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。