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潘基文：COP30必鬚(xū)成爲(wèi)落實(shí)的轉折點(diǎn)。世界已無(wú)暇空等糢(mó)餬(hú)的承諾(nuò)，我們(men)需(xu)要的昰(shì)在地麵(miàn)上的實(shi)際(jì)行動(dòng)，有可信的螎(róng)資支持咊(hé)政治意願(yuàn)作后盾。

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唐晨：一是关税问题👗🍒🧡🥭，在90天暂停到期后可能存在不确定性💞；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💗🤬👿；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍒🍍；四是减持与再融资🍓🩳。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的(de)高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨(zhang)价的存储、小金属。

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根据行业中(zhong)观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率(lv)、政策、赛道(dao)价值等维度对(dui)重(zhong)点(dian)行(xing)业评(ping)分，本期得分较高的行业主(zhu)要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半(ban)导(dao)体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风(feng)趣地(di)讲解，让观众不断加(jia)入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中(zhong)心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别(bie)定制的(de)三角展柜，呈现出(chu)一种古今交(jiao)错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说(shuo)：“我们的(de)目标是让三千年文(wen)明穿越(yue)而来，也(ye)能穿(chuan)越(yue)未来。”

2、張(zhāng)鵬(péng)強(qiáng)調(diào)(diao)，“目前，中(zhong)海儲(chǔ)能的鐵(tiě)鉻(luò)液流電(diàn)池技術(shù)在世界上處(chù)于領(lǐng)先地位。鐵鉻液流電池技術(shu)作爲(wèi)新型電力係(xì)統(tǒng)建設(shè)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)支(zhi)撐(chēng)技術，爲綠(lǜ)色(se)能源(yuan)轉型提供了重要保障。”