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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确👞，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束💞，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示👿，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售🥥😈🧄🧡，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥻；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍓💞🍋、33.4%🍅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，半导体、光学光电子🩰、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌💝🥭💓，业绩有望改善🍓。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块👿👚💛、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🥬👿🥦🤍，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍈🥦🥻🧄💯。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍈💗🍎🥻。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期(qi)截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突(tu)破(po)分歧，关税战可能存在反复

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1、6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经(jing)济(ji)环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运(yun)行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实(shi)施(shi)的力(li)度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三(san)箇(gè)月工業企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市公司收入咊利(li)潤(rùn)增(zeng)速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。