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我们(men)以股东大会公告日为(wei)时间节(jie)点，综合考虑(lv)市值因(yin)素、调仓周期(qi)以及对仓位的(de)控(kong)制，我们(men)构(gou)造了定(ding)向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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从当前市场(chang)空间的角(jiao)度来看，满足市(shi)场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新(xin)药。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💛🩱🍄🍇🍒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯。第三🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗🍅🤬👠，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🍈🧄，成长价值风格或相对均衡👢。对7月的风格指数推荐如下：

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由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定(ding)的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、中南大学湘雅医院，60岁的龙女士刚做完乙状结肠癌根治术👝💗🥿🍎，谈及免陪照护👗🌽🍄，她打开了话匣子：“请‘一对一’护工一天要320元👠🍅💌，压力不小。现在154元一天的‘一对多’服务，性价比高多了，这次住院算下来花费不超过1500元。”

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动(dong)力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包(bao)大模(mo)型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单(dan)中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。