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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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财联社6月29日讯（编辑(ji) 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市(shi)场不仅延续数量与金额的高活(huo)跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并购市场有望进一步释放产(chan)业整合与价值重塑空间。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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券商(shang)中国记者从接近(jin)开源证券的人士处了解到(dao)，此次撤(che)回(hui)申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有(you)企业连续(xu)聘任同一(yi)会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示(shi)，该券商不(bu)会放弃上市计划，可能在2026年择机申(shen)报IPO。

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1、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介(jie)紹(shào)(shao)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)(jiang)于6月30日(ri)擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車(che)。

2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)(chi)其大型人(ren)工智(zhi)能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。據(jù)(ju)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)(xian)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至(zhi)今年(nian)鞦(qiū)季晚些時(shi)候。