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细(xi)分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业(ye)利润增长2.4个(ge)百分点，军工(gong)订单逐步放量(liang)，航空航天(tian)相关设备制(zhi)造、船舶及(ji)相关装置行(xing)业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品(pin)制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅(fu)扩大。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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髮(fà)(fa)展黨(dǎng)員(yuán)(yuan)的職(zhi)業(yè)。工人（工懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企事業單(dān)(dan)位、社會(huì)組織專業技術(shù)人員29.9萬名，企事業單位、社會(hui)組織筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨(dang)政機(jī)關(guān)工作人員10.1萬名，學(xué)生(sheng)81.2萬名，其(qi)他職業人員20.3萬名。在生(sheng)産(chǎn)、工作一線(xiàn)(xian)髮(fa)展黨(dang)員112.0萬名。

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消息面上，今日#歼-20紧急(ji)升空逼退外(wai)军机#冲上热搜。近日，央(yang)视军事栏目《砺剑》披露了一(yi)则震撼(han)画面：中国空(kong)军(jun)歼-20隐身(shen)战(zhan)机(ji)在东海上(shang)空与外军战(zhan)机展开了一(yi)场惊心动魄的空中(zhong)对(dui)峙。面对来势汹汹的外军(jun)机，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最(zui)终，外军机在歼-20的凌厉攻势下(xia)急转逃离。

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1、据央视新闻30日报道，当地时间6月29日，加拿(na)大财政部在一份声明中(zhong)表示，加拿大已取消(xiao)数字服务税，以推进与美国的贸易谈判。

2、据无党派的国会预算(suan)办公室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的唐纳(na)德(de)・特(te)朗普总统税(shui)收与支出法案将在未来十年内(nei)使美国赤字增加近 3.3 万亿美元(yuan)。