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2025-08-15 15:33:44 作者：杨乙涵

6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉价反(fan)弹承压，上方空间相对(dui)有(you)限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关(guan)税问题已经原则上达成(cheng)协议(yi)框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉(mian)花商(shang)业库存已经降(jiang)至新年(nian)度同期较低水平(ping)，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概(gai)率较低(di)。展望(wang)未来，新年度棉花(hua)供(gong)需格局是主要影(ying)响因素。目前(qian)看(kan)，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国(guo)内新棉(mian)种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预(yu)期新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为正，但同比(bi)增速持(chi)续低于社零，据反(fan)馈，非(fei)棉类(lei)纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以及纺(fang)服产(chan)品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特(te)朗普上(shang)台之前水平难(nan)度较大，对于棉花进(jin)口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存现(xian)状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢(qiang)收预(yu)期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不(bu)足以(yi)支撑棉(mian)价(jia)持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空间预(yu)计有限。

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