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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其(qi)他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造(zao)行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)(wen)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅(fu)擴大(da)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😈🍒🥿🍒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍓😠💗，则可能使得降息预期进一步提升💛🎒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥾🍍。

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1、结合细分领域中观指标来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路(lu)产量及出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智(zhi)能手机(ji)出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电(dian)子盈利或边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月(yue)电(dian)信主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🥒👿。硅业分会称😈🩰👚，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🌽💯，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🍏，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🧅🍆🥑🍇🥾。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🥝🩱🥦👘。5 月开始组件中标数据明显下滑👛👝，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💖😡🍆🧡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。