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大公国际预计2025年下半年🥾，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势💖💘；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当(dang)前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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1、（五）操作上：氧(yang)化铝建(jian)议滚动反套或逢高(gao)沽空，但底部需要谨慎，同时(shi)需要关注仓(cang)单变化。电解铝整体维持(chi)区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风(feng)险(xian)因素：．关税超预期、供应扰动、政策扰动

2、从目前基(ji)本面的(de)趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体(ti)影响偏正面。但边(bian)际来看(kan)，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定(ding)调新(xin)的稳定需求的(de)措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。