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综合来看，上半年(nian)海外供应不及预(yu)期与(yu)国内需求超预期导致的供需错配，支撑(cheng)矿价在(zai)黑色系中表(biao)现相(xiang)对(dui)偏强。当前矿价核心仍在需求和(he)铁水产(chan)量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分(fen)新投(tou)产项目(mu)逐步释(shi)放(fang)增量，预(yu)计供需边际宽松，铁矿价格(ge)重心将有所下移，预计普氏价格(ge)指数（62%）区间为85-105美元。

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（四）节奏上：氧(yang)化(hua)铝或先(xian)试探(tan)之前 70 美金(jin)矿价对应的低(di)点，再博弈矿价底部。电(dian)解(jie)铝(lv)或呈现先(xian)交易(yi)需(xu)求(qiu)走弱后交易政策发力的(de) V 型行情。铝合金的行(xing)业特点决定了其适合(he)空配，阶段性供需没(mei)有明显矛盾时(shi)，其单边走势(shi)更多跟随废铝扰动(dong)和电解铝走势，待后续仓单开始注(zhu)册后，或有新的仓单逻辑参与(yu)盘面定价。

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1、总结来看，经历上半年的价格下跌😡🩳😠👞，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力🧅💕🍏，需求端整体缺乏亮点👢。供应端钢厂产品结构调整能力较强👙🥔，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位🍊💘。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象💞👛，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🩰🍄🩰🥒🩰，价格向上缺乏驱动👄🥑💓，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🍆🥻。

2、陈健玮：在全球主要市场中🥕😻🥥🩰，港股估值仍处于较低水平🎒💕，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍅💞😻，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🤬😈💓，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👢👜👢🤬。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍏💓🍍👛🥭，显示港股估值优势仍存。中长期来看👝🥥🥾🍋，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🌽🥔，定价权逐步转移🍉🥦👅，未来A/H价差有望收窄👚💝。此外，创新药😠👚💗💖、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。