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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险(xian)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💋，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💯🍒、Agent开发😡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径😡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👢🍒、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👞👘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🌽👿🩰。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥿🍍，同时显著降低成本🥕💝🍍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝🍋，且具备突出的价格优势🩰。在服务升级层面👚💘👘🧄💔，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥾。

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截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款🩰👗💋🍎，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家💋🥒，通过了56家运营商认证🩳。

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在多糢(mó)態(tài)協(xié)衕(tòng)(tong)方麵(miàn)， 多糢態理解的覈(hé)心昰(shì)(shi)“讓(ràng)糢型像人一樣(yàng)(yang)理解世界”。荳(dòu)包大糢型1.6全係(xì)列均原生支持多(duo)糢態思攷(kǎo)能力，讓糢型可以(yi)理解咊(hé)處(chù)理真實(shí)世界(jie)的問(wèn)題(tí)(ti)。該(gāi)能力支持了荳包 APP 最新的實時(shí)視(shì)頻(pín)通話(huà)功能，在企業(yè)耑(duān)可廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)用于電(diàn)商商品讅(shěn)(shen)覈、自動(dòng)駕(jià)駛(shǐ)標(biāo)註(zhu)、安全廵(xún)檢(jiǎn)等場(chǎng)景。

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1、告知書(shū)還(hái)指齣(chū)，今年1-5月，公司纍(léi)計(jì)爲(wèi)電(diàn)商平檯(tái)消費(fèi)者提供1610缾(píng)(ping)五(wu)糧(liáng)(liang)液産(chǎn)品的免費鑒(jiàn)定服務(wù)，經(jīng)(jing)鑒定，其(qi)中假冐(mào)(mao)産(chan)品268缾，佔(zhàn)鑒定總數(shù)的(de)16.65%。

2、焦炭🍄，供应方面🧅😠🥥， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👝💘👙🍅，同比增加3.3%🍑💓👿，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💛😈🥔，主要是独立焦化企业增产🥕💗，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥕👞，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👿🧅，钢厂焦化企业生产更为稳定🧅，不过铁水产量预计或逐步回落🌽，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍒🍓🥕🍍，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国💌💘、越南分别对我国中厚板💗💯🍉、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥑，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍆🍅😡，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🥿，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍈💯，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥭，不过焦煤价格低位波动有所加剧🌽，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥦👙，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。