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🏮行业配置层面🥭🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒🥦，分别以25/3/20👅、25/6/12为界💌💘🥭💗🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💯👛、风电🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿🧅🍓🍓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩰、啤酒等板块的轮动机会🎒；而另一方面，资金脉冲加速💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍄🍈👝，结合估值💌🩲🩲、拥挤度位置👚🧄，短期风格层面继续关注科技👚🩲，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🥒🍌🥝，以及近期明显涨价的存储🩰🍅、小金属。

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⚑ 中觀(guān)(guan)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)(mian)，5月工業企業盈(ying)利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高增速或改善(shan)的領域主要集中(zhong)在：1）TMT領(ling)域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，如飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢(wang)邊(biān)際(jì)改善(shan)。景(jing)氣方麵，6月份景氣較高的領域主要(yao)集中在資源品、部分(fen)消費服務咊信息技術(shù)領域。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産中商品房銷售纍(lei)計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價(jia)格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報業績預期增(zeng)速較高(gao)或者有所改善的領(ling)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行(xing)業推薦重點關註：電子（半導(dao)體）、機械（自動(dong)化設(she)備(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金(jin)屬、貴金屬、小金屬(shu)）、計算機等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半(ban)年存在中(zhong)枢继续下移的压力，累(lei)库预(yu)期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减(jian)量预期，这可能来源于 OPEC+ 重(zhong)新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减(jian)少，或更低(di)的油价(jia)驱(qu)动页岩油大幅减产。以上因素没(mei)出(chu)现时，油价尚难言底部，建(jian)议延(yan)续(xu)反(fan)弹(dan)空配(pei)的思路。OPEC+ 增产(chan)加快，美国产量高(gao)位回落的(de)情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩(kuo) WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、1🍍🥿🧅、受到来自供给端的压力影响，上半年🍏🤍👗🥿，生猪现货价格下跌后💓，延续低位震荡💌💘🍊💯。截至6月26日🍆，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤🥥🍑；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤🍌🍄🍍🍍，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🍈😡🍒，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势👢👄🍎🥿💛，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡💔👛🍆🩱🩳。

2、据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识(shi)到，美国的谈判并非真正意(yi)在达成协议，而是为了(le)在(zai)伊朗国内营(ying)造某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但(dan)“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民(min)在冲突中表现出的团结“不是(shi)出于情绪，而(er)是出于(yu)对敌人的认(ren)知，出于对伊朗重要性的认知，以及对(dui)美以邪恶程度的认(ren)知”。