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此前，Meta 決(jué)(jue)定(ding)推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)(jiao)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)(fa)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季(ji)晚些時候。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流(liu)如潮(chao)水般从四面八方(fang)涌来(lai)，在石门(men)一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消(xiao)退，这里变得格外拥挤，四(si)周道路摩肩接踵(zhong)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥿，但5👗🧡、6月随着出口增速的收窄🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍋🍑、库存周期、合同负债增速👝、二季度行业中观景气度等维度😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥕🎒，半导体🩱、光学光电子、消费电子、运营商👿💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善，如汽车🥻、光伏🥦💓👅🍑、自动化设备等🍋🍊🍏🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🤍👞、五一端午等多重假日**🥒💟👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡💋🥭🥾、农副产品、家电、家具、饰品🍄💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝🍓、电力🥑🧅💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心🥭🩰、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费🍓👠👛👄🍎，一头连着投资，双管齐下扩内需💞，未来发展空间很大🥕💋🥭。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

2、港股🩱🩱👚。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🥕👘👚💝。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍑💛，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响👢🩱🍄。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。