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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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