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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🥬🥝💛、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🍓、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2、从全(quan)球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预(yu)期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特(te)的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为(wei)来看(kan)，OPEC国家中产能(neng)居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶(tong)/日，如果延续该增产策略，至9月即(ji)可完(wan)成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继(ji)续增产直接完成(cheng)220万(wan)桶/日的(de)增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题(ti)，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划(hua)，会(hui)大大超(chao)出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更(geng)高的(de)市场份额以及更稳定的(de)供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季(ji)度，数量为1352万(wan)桶(tong)/日，5月曾预估美原油产量在(zai)四季(ji)度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的(de)27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油(you)的产量增速为下降4万(wan)桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的(de)供应将增加(jia)160万桶/日(ri)水平。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)(xu)迭(die)代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相(xiang)關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本(ben)增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息🥥💟🍎💘🍑，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日🩳，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库💓🧅🩲，并上线在香港交割的黄金交易合约🩰🎒🥒👄，首日多家中外机构顺利达成交易🌽🥬💝👘。

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1、在不择时的情况下，期权(quan)侧多头替代策略较难贡(gong)献出(chu)超(chao)过(guo)期货多头策略的超(chao)额收(shou)益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于(yu)次月合约的多头替代(dai)。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”💛🥦👗👛，三年后海报才成了招牌👚💔🎒，这里成了古镇的一个文化空间🧡🍓🥑🥾。2024年春天的开业仪式很隆重👛🥦🥭，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌🥝💋🥭👚👝，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方🌽，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。