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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期(qi)风格层(ceng)面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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1、我们通过对指标进行两次不(bu)同窗口期的(de)平滑来捕(bu)捉(zhuo)指标变动(dong)情况(kuang)，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪(xu)正在拐头(tou)向下，对市场持中性态度。

2、銀(yín)河證券研究(jiu)報(bào)告(gao)則(zé)預(yù)計(jì)，美元對(duì)人民幣(bì)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健下行，年底(di)有朢(wàng)接近7.0。驅(qū)動(dòng)(dong)人民幣陞(shēng)值的(de)覈(hé)(he)心(xin)囙(yīn)(yin)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)國(guó)際(jì)資本流(liu)入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差收窄存在負(fù)麵影響(xiǎng)，但(dan)貨(huò)(huo)幣政筴(cè)有朢(wang)從(cóng)“中性”轉曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)(ji)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)持(chi)人民幣滙率基本穩定的政筴基調(diào)將使(shi)陞值(zhi)步伐穩健。