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截至2025年(nian)6月27日，宽基(ji)指数来看，上(shang)证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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CTA 策(ce)略：今年上半年中证商品(pin)期货(huo)指数下(xia)挫 0.16%，以震荡走(zou)势为主，4 月上旬因关税(shui)政策(ce)的冲击出(chu)现快速下行。五大细分板块走(zou)势分(fen)化明显，贵金(jin)属板块强势上涨(zhang)，黑色建材和(he)能源化工板块显著(zhu)下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最(zui)强，波动率(lv)因子最弱。CTA 产品(pin)中，年初至今 CTA 策略指数上(shang)涨 2.96%，各子(zi)策略全部获利，累(lei)计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美(mei)联储降息的(de)大周期中，CTA 策略仍保持着较为有(you)利的市场(chang)运行环(huan)境，关税谈判和(he)海外政策的不确定性仍(reng)然存在，市场波(bo)动率(lv)有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期(qi)策略的配置价值(zhi)依然(ran)更高；CTA 套利(li)策(ce)略环境中性偏强，推荐(jian)配置。

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行业层面🥦🧅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💗👢💖🧡，半导体🥕、光学光电子🍊🥔🩰、消费电子、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘🥭👝、自动化设备等🥑👝🍍；3）消费服务领域💗🎒👞🌽，受益于扩消费政策提振👠🍈🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓👙；此外贵金属、燃气💋、电力🥑👙、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌🍑，中报业绩有望边际改善。

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2、付倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。