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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多(duo)头(tou)倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但(dan)也加大了终(zhong)端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风(feng)险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高(gao)溢价(jia)？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否(fou)加征关(guan)税则意(yi)味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价(jia)格可能仍会(hui)呈现宽(kuan)幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘(yuan)触发的波(bo)动。下(xia)半年预(yu)计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时(shi)间节点(dian)：一是7月中旬(xun)前后(hou)，美国232调查公布(bu)结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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