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🏮 后续(xu)如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度(du)有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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