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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🥒💛，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力👚🥻🥥，在未有进一步降息落地情况下🍊🥝，债市震荡格局难以改变🤍🥕。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🍒🍓，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交(jiao)易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发(fa)展规(gui)划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分(fen)析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票(piao)事项。公司(si)此前曾披露，公司(si)与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之(zhi)附条件生效(xiao)的股票认购协议》。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主(zhu)要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强💋💖🍋，创业板人工智能全天下探回升🥾💖💔🍏，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🎒🍒，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🩲🍋😻💗🥒，恒信东方💕、金信诺👘👜💞🥥、太辰光等涨超3%。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🧡👝👿、领涨主要宽基指数💘。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩳💞，量能指标转入积极区间💛🥦💌，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥕👛🥝，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍆🎒，股票型ETF资金整体呈现净流出🍈🥿🥦，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。