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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动🩰，不锈钢整体呈现震荡回升走势🍄🥭，二季度受 4 月初宏观冲击💟，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看👚💯🥑👞，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🍓👿，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势🍇💞。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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公开资料显示(shi)，IFBH是一家植(zhi)根泰国的即饮饮料及即食食品公司。公司(si)以(yi)椰子基饮料为核心，旗下(xia)主要拥有if和Innococo两大品牌。其中，if品牌自2013年创(chuang)立以来迅速在中国内地市场占据领先地位，并逐步拓展至全球市场。而和Innococo品牌则(ze)于(yu)2022年推出，通过将(jiang)电解质水(shui)与椰子水结合，切入运动饮料赛道，成为增长(zhang)最快的产品线。

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3、策略观点(dian)：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增(zeng)速差(cha)为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美(mei)线运价向(xiang)欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于(yu)当前(qian)相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐观(guan)预(yu)期(qi)，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月(yue)前(qian)可考(kao)虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约(yue)800点后开(kai)始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确(que)定(ding)性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当(dang)前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💌，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🌽🥭。

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1、两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥒，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🧄👅🤬、军工👛👅👅、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥿。中期来看，成长股将迎来主线行情🤬👛🥥，需重点关注明年二季度🍉，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑🤍。此外🍓，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩰。