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🏮行业配置层面🩱，相较于趋势跟随🥝💛💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓🍆🍈🍈👚、25/6/12为界🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👡🍈💛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈👄、电网设备🍋、工业金属🥔🥻🥝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓👜🥬😈。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥑👡👗，短期风格层面继续关注科技👚，行业层面优选光模块/PCB🥕🍍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍇🥥🤍、小金属🥔。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出(chu)售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元(yuan)（约合 1.17 亿(yi)美元）仅勉(mian)强保(bao)本(ben)。知情人士还表示，高盛同时放(fang)弃了在该地区打造酒店(dian)品牌的(de)计划。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统(tong)，他就得做正确的事，不(bu)然他们一分钱都拿不(bu)到。” 特朗普(pu)在周日播出的福(fu)克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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三季度前半段(duan)美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确定性和美国(guo)债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层(ceng)面存在对(dui) 风险资产估值的支撑。一(yi)方面，我们预计本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月(yue)结束，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预期(qi)。不确定(ding)性来自三季度美国(guo)关(guan)税落地情况对后期(qi)通(tong)胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截(jie)止期也是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海外(wai)市场仍可能出现较**动，风险 偏好或(huo)先稳后降。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🥾💝，短期涨跌幅不预示未来表现🥔👞，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段Ⅱ。