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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、除了特朗普支持的“GENIUS法案”在国会推进之外，Circle公司的出色上市表现也是关键事件。该公司(si)发行的USDC是(shi)市场(chang)份额第二大的(de)稳定币。