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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板(ban)指处于(yu)估值分(fen)位数“安全”等级。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其(qi)偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权(quan)承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对(dui)于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

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