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2025-08-16 07:56:32 作者：秦星千

6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上(shang)市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉(mian)花商业库存(cun)已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们(men)认为与前低时期相比，宏观与基(ji)本(ben)面(mian)均有好转，再破前低概率较低(di)。展望未来(lai)，新年度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比(bi)增加(jia)已(yi)是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大(da)幅超预期新增(zeng)。终端纺服产(chan)品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺(fang)服产品出口势必会有一定影(ying)响。整体(ti)来(lai)看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水(shui)平，棉价底部(bu)有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上(shang)市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以支撑(cheng)棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💖🥒🍊，使得整体信用周期难以大幅扩张🧄，导致市场底部有支撑👘，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🧄🍈，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💘🍅💟，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🧄👿。解决之道🍍🥒😻，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🤬🩲🍈😠，更有效手段是提高回报预期🥭🎒🤍，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍑🍈。从这个框架出发😡，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥬，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👿🌽🌽💛👘，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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91欧美精品激情在线观看最新，下半年美国经济增长可能进一步放缓🍏🍊，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤬🍇，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💕🤬👜💕。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍒👅👄👜，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍑，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍒💞，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤍。