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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发(fa)运量预(yu)计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万(wan)吨左右(you)，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产(chan)的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨(dun)，有压(ya)力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲(bei)观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压(ya)减政(zheng)策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年(nian)报(bao)上市公司收入和利润增(zeng)速仍(reng)保持小幅(fu)边际改善的(de)态势。

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