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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性(xing)；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造(zao)成一定的(de)估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍，逻辑跟此前几次不同💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩲💛，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝💔，总需求增速结束三年低迷和下行🥬🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍏👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙💟，无风险利率持续下行👿👘💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑👙🥝🥬。据估算👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜👙💝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡🥿💌，是重要的选股方向

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2025年6月27日晚间，维康药(yao)业（**）发布关于公司及相关当事人收到中国证券监督管(guan)理委员会(hui)浙江证监局《行政处罚事先(xian)告知书》的公告。公告显示：浙江维康药(yao)业股份有限公司及公司实际(ji)控制人刘忠良先生于2024年12月27日收到中国证券监(jian)督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号(hao)：证监立案字01120240040号、编号：证监立案字01120240041号），2025年6月27日公(gong)司收到中(zhong)国证券监督管理委(wei)员会浙江监管局的《行政处罚事先告知书》（浙(zhe)处罚字[2025]9号）。

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2、有(you)记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对(dui)等关税”90天暂(zan)停期结束前(qian)与部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达(da)成协议的国(guo)家(jia)，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此(ci)有何评论？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易伙(huo)伴加征所谓“对等关税”，这是典型的(de)单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反(fan)对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自(zi)身合法权益。