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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节(jie)点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率(lv)或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年(nian)4月初以(yi)来的(de)贸易和关(guan)税(shui)对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看💖👗🧅，上证指数💗、沪深300😡👛💓、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🌽🍄🧡，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言(yan)，更(geng)重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。