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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🩲👝🍑，第一，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡🩰😻🥻🍌🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动🧅。第三💕👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💕👿，展望7月份🧅🍄🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳👛🥭。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍈🥥🥾、盈利能力、筹码分布👚🍆、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👗🥑😠、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）💘💗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗🍓、计算机等🩱。赛道选择层面💔🍑🍒💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍏🥬🍇🥥、国防军工、创新药。

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从当前(qian)市场空间的角(jiao)度来看，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬(ying)件及应(ying)用(yong)，人形机器人，固态电池，信创(chuang)半导体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出(chu)海，新消费，创新药。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯(lian)儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签(qian)署框架协议，拟收(shou)购(gou)福可喜玛53%股权。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍒，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💖👠👝💖，同时🍌，资金面可能有更多的边际变化。