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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这(zhe)位 33 岁(sui)的候选人上周在纽约市民主党市(shi)长初选中首轮(lun)击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广(guang)泛的资金威胁。

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风险(xian)因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济(ji)复苏不及预期；3）日本通(tong)胀超(chao)预(yu)期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政(zheng)策(ce)不及(ji)预期

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🤬💓。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🧅👚。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👢👝，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥾🥔😈👿。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路💘🧅🥑，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥝💞，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👚；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥦🍒。

2、日(ri)前，仕佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破(po)核(he)心(xin)技术、响应市场(chang)需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服务国内外客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶(jie)段(duan)，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现(xian)小批量出货。