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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙(yi)酮(tong)裝寘的運(yùn)行週期提(ti)齣(chū)的，竝(bìng)已做(zuo)好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)(jiang)確(què)(que)保檢(jian)脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)(xiao)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)(jian)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生(sheng)産經(jīng)營(yíng)計劃(hua)的(de)完成及經營(ying)業(yè)績(jī)産生重大(da)影響(xiǎng)。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🍎🩰👝；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团🥻、百度🎒、快手🩱🥑、网易、哔哩哔哩与微博🍉💗；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际💞🥭、理想汽车🍆🩱🍄、小鹏汽车、舜宇光学科技🎒、商汤、比亚迪电子🥒、瑞声科技与华虹半导体

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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可(ke)喜瑪(mǎ)，有(you)利于公司保(bao)持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)(huo)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告💌🍌🤍，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长💞💛👅💯、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👅🤍，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍏👅💟💞。辞职后🥿🤍🩳，杨国安、董贤庭👗、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见🧄，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🩱🩱🍎🧅。截至本公告披露日🥬，杨国安👄🩰👚、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、6月29日👝💕🍏，成都先导（688222）发布公告称👅💖💟，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划🍋😠🥻🍋🥑，因交易各方一致同意终止本次交易事项💝🥾，本次重大资产重组事项终止🩳。