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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视(shi)角，聚(ju)焦(jiao)红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向(xiang)利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中(zhong)，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量(liang)化在 A 股(gu)市(shi)场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数(shu)的换手率(lv)强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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方正证券李珍妮等人6月(yue)15日(ri)研报指出，AI眼镜(jing)市场(chang)正(zheng)由(you)初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的(de)推(tui)出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年(nian)AI智能(neng)眼镜销量有望达(da)14亿副，渗(shen)透率约70%。

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此外，2024年以(yi)来，监管(guan)部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质分(fen)级等政策，规范(fan)保险市场秩序，保(bao)护消费(fei)者权益(yi)。今年4月，国家金融监(jian)督管理总局(ju)发布(bu)《关于推动深(shen)化(hua)人身(shen)保险行业个人营销体制改革(ge)的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管(guan)控，做到精算假设费用、预算费用(yong)和考核费用相统(tong)一。另(ling)外还要(yao)求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行(xing)，确保对各渠道保险销售人员的(de)监管要求一致。

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