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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随(sui)成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量(liang)能(neng)指(zhi)标(biao)转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股(gu)指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年(nian)化(hua)）均(jun)有减小。资金(jin)面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体(ti)呈现(xian)净流出(chu)，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步反(fan)弹，预(yu)计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压(ya)力进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会议定(ding)调新的稳定需求的(de)措施。近期国(guo)内投资链大(da)宗商品有企稳回升的(de)态势，可能(neng)反(fan)应了这种预期。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善(shan)的(de)领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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