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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国(guo)产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产(chan)业(ye)链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕(bu)捉指标变动情况，当短期平滑(hua)线大于长期平(ping)滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看多市场。当短(duan)期平滑线小于长(zhang)期平滑线(xian)时，说明市(shi)场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。