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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🤍🩰👢💌，出口韧性持续性存疑👛🩰🥔😈，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息😻👛🍌🤍👡，市场波动率依然较大👙。中美关系阶段性缓和后🍏🥦🍊，更需关注实际供需🍎。供应上电解铝净进口修正较多💗🩲，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥑👢🩰👿，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💯👄💘。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🥔🥒🩰💟👞、光伏（+45）🥝🍅💘、交通运输（+45）🍉🍈💌👅、电网用铝（+75）、出口（-25）🥥，合计用铝增长 100 万吨💛，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👡，建议短期谨慎对待👡🥬💖。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在7月政治(zhi)局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨(zhang)概率相对(dui)较高。在会议后(hou)，中证1000上涨概率最(zui)高(gao)，超过70%。