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首先从(cong)估(gu)值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余(yu)均仍处于破净(jing)状态(tai)，在各行业(ye)中估值优势和性价比依旧凸显。

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本周市场在金融🥥🍍、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👜👢👄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💌🍒💘，市场或由强势上涨再度转向震荡🧄🍑🧅。风格方面💌🥥，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🌽🩲👙。

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1、6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策，充分释放(fang)政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、2、需求：光伏抢装带领晶(jing)硅需(xu)求(qiu)集中前置(zhi)，但降库存导致向上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨(dun)，同比下(xia)滑(hua)34.9%。其中DMC产(chan)量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶(jing)硅产量57.5万吨，同(tong)比下滑(hua)45.3%，测算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半年铝合金(jin)产量(liang)885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。