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后续如何演绎？市场若要延续涨势😡💔💔，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑💝🩰🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡🥻👗🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🍍，有望使市场震荡中枢整体上移🥿💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬👄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍏🍎💛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月27日(ri)，年(nian)内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行(xing)、贵阳银(yin)行表现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高(gao)涨，主要是ETF规模维持(chi)上涨趋势。在此背景下(xia)，年内公募分红总额超越去年全年(nian)将是大概率事件。

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在货币政策基调(diao)上，2025年第二季(ji)度(du)例会延续了“适度宽松”的(de)提法。在下(xia)阶段货币(bi)政策主要思路方面，相较于2025年(nian)第一季度例(li)会“根据(ju)国内外经(jing)济金融形势和(he)金融市场(chang)运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年(nian)第二季度(du)例会删去(qu)了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施(shi)的力度和(he)节奏”的表述。

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2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选股方向