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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处(chu)理降低(di)了市场对其(qi)潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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周五（6月27日），CPO概念股(gu)等算(suan)力硬(ying)件股再度走强，创业板人工智能(neng)全天(tian)下探回升，日线成(cheng)功五连阳！联特科技收盘大涨(zhang)超17%，光库科技大涨超7%，中际(ji)旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新(xin)高，恒信东方、金信诺、太辰(chen)光等涨超(chao)3%。

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5月全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份(fen)，全社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至8.38%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至2.11%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元🩰🍓；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%🥕，报25.70港元。

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1、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度(du)回落后(hou)，仍是(shi)配置机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品(pin)、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有(you)朢持續改善；