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6月30日🥥👛，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次👙，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称🍏👡👗，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性💗👅🥔。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际💔，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 😈🩳。 卡什卡利称👅，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次🩱🥒，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道🩲🍒🩰💓🍋，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍊👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🤍🧅👞🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🍎🍓👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠😻🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🌽🎒，目前利率仍处于较低水平🩰👅👝，资产荒趋势依然存在🍍🍅🩳🥥🥥。上半年💝👙🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👚🥬🥻💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥👞👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💔🎒💘。

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配置方(fang)面，短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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消息麵(miàn)(mian)上，有分析指齣(chū)(chu)，我國(guó)軍(jūn)工企業(yè)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機(ji)等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成(cheng)爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航空航天(tian)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)昰(shì)(shi)覈(hé)心受益(yi)方曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工闆塊業績(jī)底部特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初以來(lái)各領域需求已逐步改善(shan)，預(yù)計(jì)隨(suí)着(zhe)訂(dìng)(ding)單(dān)落地咊(hé)交付，業績(ji)有朢(wàng)逐季恢復(fù)。

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1、结构上💗，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍎🥭，净赎回规模靠前的主要为沪深300💌、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、据报道，由Meera Chandan领导的摩根大通团队最新表示，美元与利率和股票联系的减弱可能是结构性弱点的信号🥾，预计美元强势指标到年底将再下跌2%。