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盈利方面💕💖，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧅💖👞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕🍌，TMT逆势改善，资源品🥻👛👄、必需消费🍇👝😠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡💞👞，TMT制造业同比增幅扩大🩰。结合工业企业盈利🍈🍄🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👙🍏🧡😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💯👙💕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝🩰😈😈，半导体周期复苏与国产替代加速🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿🩳，其中饮料乳品、农副产品🍏💔😻🍋💌、家电、家具👙👗😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔、燃气、电力🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🩱💞🍅。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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国家能源局6月29日消息显示🩰，6月28日👿🩳🍈💗，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍍，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步🥥💝🍋😡，取得重大标志性成果。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景(jing)下，市场终于突破了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭亏为盈，转变为对(dui)未来更多盈利的期待。由于转为盈(ying)利状态后，投资的信心(xin)将会持续提升(sheng)，投资者会(hui)进一步加大对盈利(li)方式和投资工(gong)具的投入力度——可能是直接买股(gu)票、融资买股票或者买基金(jin)。

2、2024年6月28日，华宝证券撤(che)回IPO申请，公(gong)司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战(zhan)略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公(gong)司登陆资本市场的长期战略规划。