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近期(qi)A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性(xing)环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上(shang)的(de)表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资(zi)本离开美国避险的主(zhu)要原(yuan)因(yin)，故近期美(mei)元资产(chan)回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回(hui)落(luo)，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流(liu)动(dong)性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技板块。

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