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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今(jin)年7月份召开的政(zheng)治局(ju)会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期(qi)。在所(suo)有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场(chang)对此的预期。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🍎🩳🍒，阶段性发生供需错配。二季度来看👿🍅🥾，3月伊朗装船开始增加🍆🍑🤬，在5、6月集中到港💕🥭。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加👗🌽，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降👛💘🍇，累库速度减慢💯🍈🍓🍄。

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下图展示了本周因子在沪深300🥾、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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昰(shì)否有近億(yì)(yi)元財(cái)産(chǎn)？據(jù)了解，尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭收(shou)入主要來(lái)自多年來全傢工資收入、傢庭房屋增值買(mǎi)賣(mài)所得、傢庭理財收益，在多傢民營(yíng)企(qi)業(yè)擔(dān)任(ren)財務(wù)筦(guǎn)(guan)理(li)人員(yuán)以及蓡(shēn)與(yǔ)其他投(tou)資所(suo)得。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的(de)大(da)背景下，无风(feng)险(xian)利(li)率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场(chang)风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、据香港联交所最新数据显示💋🥥👛🍋，6月24日💋🍏，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元🥾，总金额约为201.36万港元。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%🤬🩲。