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2025-08-15 12:23:12 作者：刘令君

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第六，由于(yu)淡(dan)化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作(zuo)用(yong)，该框架(jia)也对前瞻性预防式政策行(xing)动做(zuo)了淡化处理(li)，而更注重对已发(fa)生的就(jiu)业情况做出(chu)反(fan)应。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大👘，短期涨跌幅不预示未来表现💟😻🩰，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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