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那么此时💓🍑，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍋😻💘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💔，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽💛，成长性最好😻💓💌👛，不容易受到估值约束的行业🎒👅🤬🥕，也就是说🍊🍋🍋，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤬🍎🍑。因此💟，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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百余年来🍓，中国***人高举真理旗帜👘，解放思想🥦😡🥒、实事求是、与时俱进、求真务实💕，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务🩱🥑。

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“滄(cāng)淵(yuān)”的研製始(shi)于 2023 年，率先髮(fà)佈(bù)了海洋領(lǐng)域的第一(yi)箇(gè)開(kāi)源(yuan)大語(yǔ)言糢(mó)型 OceanGPT-1，隨(suí)后持續(xù)更(geng)新髮(fa)佈 OceanGPT-basic（領域知識(shí)(shi)增強(qiáng)(qiang)的海洋知識問(wèn)答大糢型）、OceanGPT-omni（海洋多(duo)糢態(tài)大糢型）、OceanGPT-coder（水(shui)下(xia)具身機(jī)器人代碼(mǎ)大糢型）。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很(hen)关键(jian)，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预(yu)期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👿，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💛。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👢👘，可能难以从此次消费税政策调整中获益👢🥭🥑。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🧅，中东🧡😈、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👿🍆🌽💓🤬，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥑。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💔🥕，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍎。

2、德国电力价格在欧洲(zhou)电力交易所（Epex Spot）上(shang)涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来(lai)新高。