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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥝👿，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩳💞👅💟，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍉🥾。战略上我们保持看多🍓🥦👿👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💗👜，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥑🎒🤬👚，而非主动流入🍈🍄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬👠😈💔💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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CTA 策略：今年上半年中证(zheng)商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势(shi)为(wei)主(zhu)，4 月上旬因关税(shui)政策的冲(chong)击出现快速下(xia)行。五大细(xi)分板块(kuai)走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著(zhu)下行。CTA 因子收益分化明(ming)显，持仓因子最强，波动率(lv)因子最(zui)弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数(shu)上涨(zhang) 2.96%，各子策(ce)略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合(he) >CTA 趋势。展望下(xia)半(ban)年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市(shi)场运行环境，关税谈判和海外政(zheng)策(ce)的(de)不确(que)定(ding)性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性(xing)偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价(jia)值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性(xing)偏强，推荐配置。

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