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（3）需求来看，中国新能源(yuan)车以旧换新政策依然能持续(xu)托底消(xiao)费，拉动全球新能源(yuan)车消(xiao)费(fei)增(zeng)长；储能(neng)方面，中国市场全年保持稳中有(you)增，同时(shi)新兴市(shi)场光伏配(pei)储也将对 2025 年储(chu)能需求带来重要(yao)贡献。这些将(jiang)拉动全球锂资源需求增长(zhang) 19%至 148.5 万吨。

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今年以来，更加积极的财政(zheng)政策(ce)靠前发力，加大支出强度，加(jia)快支出进度，并加强对惠民生(sheng)、促消费、增后(hou)劲领域的投入。对于下半年，多位专家认(ren)为，财(cai)政政(zheng)策将加快存量政策落地，重(zhong)点在(zai)于尽早发行(xing)和使用超长期特别国债、地方**专(zhuan)项债券。后续视经济运行情况，财政方(fang)面的增量(liang)储备政(zheng)策有(you)望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括(kuo)增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工(gong)具等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👙🍉💛💞，资源品、必需消费💖、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬🧄🍓😡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅👞，半导体、光学光电子🍊🍒🥿、消费电子、运营商🌽😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽💌🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🧄💖，如汽车👝👞💕🩰、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🧡🍎🩳、电商平台大促🧅🌽🍇🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅💘👿、家具😠、饰品👝💓🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🥒；此外贵金属🥬💋🧡💔、燃气👘👅、电力🩰👜🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从结果来看👅，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年🩳。货币绝对量上来看，2025年前五个月💋，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值😻💯。与之对比🤍🥬🧡，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿👞🍌🥦💗，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看😠👙，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比🍊💝，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重🥔。

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