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公司持续加强存货一体化运营，通过拉式补货👛🧅、快速上新及小单快反支持快速补货，FY25末存货周转天数同增3天至118天💓💘😠。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%💌💘🥔，主要因运营提效及良好的费用控制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

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在经济从高速增长转向高质量发展👘👗🧅、构建新发展格局的新时期🥔，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景🍓，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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这些创新举措不仅为观众带来了前所未有的文化消费体验💋，更有效激发了消费市场的活力🩲💓，为二次元文化的传播与发展注入了新的动力🥿🥾。YGL次元狂欢节的成功举办🥿💌👠，无疑为本次美好生活博览会增添了一抹亮丽的色彩👝💯，也为未来二次元文化消费市场的繁荣与发展奠定了坚实的基础。

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“以斗争求安全则安全存🥔👅，以软弱退让求安全则安全亡🍇👝💯👠；以斗争谋发展则发展兴🩱😈💌，以软弱退让谋发展则发展衰🥻。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争💖👜🍊，从来都是奔着矛盾问题🍎👝、风险挑战去的🤍。”

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域😡😻，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👗💞，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅💞，第一🍍🩳💔🍍🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓💖🧡，大盘风格略占优💗🥑。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒👄🥿💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱💯，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨🩳👜，市场风险偏好整体回暖👄🍅。行业选择层面🧄🧄👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👅🍄🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍑🍅💛🍈🧡、估值🥭、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💗，本期推荐关注电子（半导体）💗💟、机械（自动化设备）🥬🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄🤍、小金属）、计算机等🌽👙。赛道选择层面🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😠、非银金融、国防军工🍎💝👘、创新药👡。