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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格(ge)或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业(ye)及汽(qi)车(che)零部件供应商迎来投(tou)资机(ji)会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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日前😻👘🍈🥭，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍌💞💔、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍎，凭技术优势维持大批量销售💘🍆👚👿，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥥👢🧅，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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上半年经济进展明显好于2024年👙🩱，但存在“强现实、弱预期”的不足💕🍎🧡。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%👡🍈🥾。2024年度-1%，处于收窄趋势💌，但仍低于负债端利率水平🥝🍏；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🥝🥿💌💓；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%👠🧄🥒，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩👛👗、需求不足仍是当前主要矛盾🤬💕，指数很难突破中枢大幅上涨😈👠。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🩲👘👠💖。

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對(duì)比(bi)過(guò)去(qu)2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃(wang)徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼(ju)會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、还有杭银消金，2024年净利润达9.2亿元，进入消费金融公司前五榜单；宁银消金🍄💛👘🍍、南银法巴消金👝🌽、海尔消金等同样表现出色🎒💛，实现了营收和净利润的大幅增长

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