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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🤍🩳😈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻😻💯，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👝🥔🍒🎒、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥬🥥🥿、长期维度下，均是乐观因素占优。

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近期(qi)，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市(shi)首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近20%。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)(xing)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎(ying)來(lái)客(ke)流高峯(fēng)，南北通道設(shè)(she)寘了隔(ge)離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客(ke)流。服(fu)裝店、電(diàn)(dian)子産(chǎn)品店都有(you)不少顧(gù)(gu)客(ke)光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆(bao)單(dān)(dan)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小(xiao)程序點單頁(yè)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製(zhi)作中。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥥👚🍆，如当前盈利仍具有上调空间🍅👄🥦、基本面突出、受惠于政策的行业🍍🍈，包括科技领域的半导体👅💕、互联网🍆、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💕、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要(yao)风险(xian)虽未完全消除，但已有所(suo)缓(huan)解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。