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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👡🍌💋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍉？主动权益公募新发基金边际回暖👘🩲🥾、杠杆资金快速跟随💘🍋💛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😻😡🍒🥝，险资资金入市进程也可能有所提速🍅💯；但ETF👅、外资未有明显增量。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍅🥒，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🎒🥒💓。

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单因子表现来看，沪深300股票池中👛🍄，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🤬🥬、标准化预期外收入(1.79%)🍓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥬🍇🍒💌、单季度ROA (-0.45%)😈。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方🍈🥻🩱🍌👜，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

2、配置层(ceng)面，短期(qi)把(ba)握(wo)成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理(li)算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科(ke)技方向机(ji)会(hui)。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。